REPORT · 미래에셋증권
정책 개선, 수요 확대, 공급 축소의 3박자112610
2026-08-10읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 74,000원-7.5% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01하부구조물 인센티브와 미국 내 풍력 사업환경 개선이 실적 전망을 지지할 것
- 02미국법인 오가닉 마진 개선과 공급 축소가 ASP 협상력에 긍정적 영향 미칠 것
- 03풍력 설치량 전망 상향과 경쟁사의 타워 캐파 축소가 동사에 중장기적으로 유리하게 작용할 것
리스크
- !4분기 하부구조물 수주 공백이 우려 요인으로 지적됨
- !27년 이후 AMPC 일몰 가능성이 리스크 요인으로 언급됨
본문
• 목표가 74,000
• 투자의견 매수 유지
• 하부구조물 인센티브 및 풍력 사업환경 개선
• 오가닉 마진 개선과 ASP 협상력 확보
• 중장기 재편 수혜 강조
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