REPORT · 키움증권
우호적인 수급 환경 변화112610
조재원 · 애널리스트2026-08-10읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 76,000원-5.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01회사 실적이 예상을 초과하여 매출 6,864억원, 영업이익 860억원 기록
- 02타워 부문 영업이익이 전년 대비 200억원 증가
- 03하부구조물 법인의 영업이익률이 31.2%에 도달
- 04향후 미국 타워 법인에서 생산성 향상과 함께 실적 성장 기대
리스크
- !신규 고객사의 물량 비중 증가로 생산 공정에 대한 부담 존재
- !하부구조물 인센티브 인식이 3Q26까지 지속될 것으로 예상
본문
• 6,864억원 매출 기록
• 860억원 영업이익 기록
• 31.2% 영업이익률 달성
• 미국 타워 법인 생산성 향상 기대
• 3Q26까지 하부구조물 인센티브 집중
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