TARGET LOWERED · 키움증권
판매량 증가와 가격 인상으로 원가 부담 극복280360
박상준 · 애널리스트2026-08-10읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 170,000원-15.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 영업이익이 647억원으로 시장 예상치를 초과함
- 02해외법인의 매출이 예상을 뛰어넘어 지원함
- 03국내 매출이 전년 대비 3% 증가하고 영업이익률이 1.4%p 개선됨
리스크
- !코코아 투입단가 상승 부담이 완화되었지만, 가격 인상으로 원가를 전가할 필요성이 존재함
본문
• 2분기 영업이익 647억원 상회
• 해외 매출 28% 증가
• 국내 영업이익률 1.4%p 개선
• 가격 인상으로 원가 전가
• 판매량 호조 이어짐
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