REPORT · 키움증권
과도한 우려는 기회023530
박상준 · 애널리스트2026-08-10읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 210,000원+5.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 영업이익이 899억원으로 121% 증가
- 02컬처웍스 재고손실을 제외한 실적이 당사 기대치를 초과
- 03국내 백화점 영업이익이 전년 대비 491억원 증가
- 04FRL코리아의 지분법 이익이 유니클로 매출 고성장으로 195억원 증가
리스크
- !해외사업 부진으로 영업이익 개선폭이 제한적
- !인도네시아 소비경기 둔화로 할인점 매출 부진
본문
• 2분기 영업이익 899억원 기록
• 영업이익 121% 증가
• 국내 백화점 영업이익 491억원 증가
• FRL코리아 지분법 이익 195억원 증가
• 해외사업 부진으로 영업이익 개선폭 제한
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