REPORT · iM증권
최악의 구간에서 벗어난 귀금속
2026-08-07읽는 데 약 1분
등급 BUY
요약 · TL;DR
- 01투자의견은 Buy로 유지하나, 목표주가는 1,950,000원에서 1,630,000원으로 16.4% 하향 조정하였다.
- 0226.2Q 실적은 연결 영업이익 5,871억원으로, 시장 예상치 5,807억원에 부합하였으나 전분기 대비 21.3% 감소하였다.
- 03본사 영업이익은 5,890억원으로, 아연과 은 판매량 감소(아연: 15.7만톤 → 14.6만톤, 은: 594만톤 → 515만톤)로 인해 15.0% 하락하였다.
- 0426.3Q 연결 영업이익은 4,830억원으로 전망되며, 귀금속 가격 약세와 원/달러 환율 하락에 따라 17.7% 감소할 것으로 보인다.
본문
투자자는 귀금속 가격 변동성과 원/달러 환율 하락에 따른 매출 감소 리스크에 주목해야 한다. 또한, 자회사들의 실적 개선 가능성도 긍정적인 요소로 작용할 수 있다.
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