TARGET LOWERED · 하나증권
2Q26 Re - 업황 둔화 우려는 충분히 반영된 ..071050
2026-08-07읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 330,000원-19.5% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012026년 2분기 지배주주순이익이 9,959억원으로 예상치를 19% 상회함
- 02자회사의 실적 개선이 전체적인 어닝 서프라이즈의 주요 원인임
- 03WM 수수료손익이 YOY 466.8% 증가하며 목표전환형 랩 판매가 크게 확대됨
- 04이자손익이 2,897억원으로 전년 대비 47.0% 증가함
리스크
- !증권 부문은 QoQ 12% 감익을 기록하여 부진함
- !IB 수수료수익이 전년 대비 30.7% 감소하여 약세를 보임
본문
• 2026년 2분기 순이익 9,959억원 기록
• 자회사의 호실적 기여
• WM 수수료손익 YOY 466.8% 증가
• 이자손익 YOY 47.0% 증가
• 증권 부문 QoQ 12% 감익
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