TARGET RAISED · 한화투자증권
핵심사업 이익 체력 확인035720
김소혜 · 애널리스트2026-08-07읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 62,000원+19.2% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26 실적에서 영업이익이 컨센서스를 초과함
- 02모든 사업부문에서 매출이 전분기 대비 증가함
- 03플랫폼기타 부문에서 수익성이 전사 이익 성장을 견인함
- 04톡비즈 내 광고 및 구독 매출액이 YoY 14% 증가함
- 05커머스 매출이 가정의달 프로모션 영향으로 YoY 10% 증가함
리스크
- !마케팅비가 QoQ 33% 증가함
- !기타 비용에 특이사항 없음
본문
• 영업이익 컨센서스 초과 달성
• 모든 사업부문 매출 증가
• 플랫폼기타 부문 수익성 향상
• 톡비즈 광고 및 구독 매출 14% 증가
• 커머스 매출 10% 증가
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