TARGET RAISED · 대신증권
중국이 2분기 캐리145020
2026-08-07읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 400,000원+14.3% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표주가는 2026년 예상 EPS에 28.8배의 목표 PER을 적용해 결정됨
- 02중국 톡신 수출의 증가가 미국 톡신 직판의 투자비용 부담을 완화함
- 03미국 직판 거래처 확대 여부가 향후 매출 성장에 중요한 요소로 작용함
- 042027년 판매량 증가와 ASP 개선이 이루어질 경우 성장 전망이 긍정적임
리스크
- !미국 직판 거래처 확대가 실패할 경우 실적에 부정적 영향을 미칠 가능성
- !2027년 판매량 증가와 ASP 개선이 예상에 미치지 못할 경우 리스크 존재
본문
• 목표주가 400,000 원 유지
• 예상 EPS 13,822 원
• 중국 톡신 수출 증가로 이익 방어
• 미국 직판 거래처 확대의 중요성
• 2027년 성장 가능성 제시
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