REPORT · 유진투자증권
2Q26 Review: 파주에서 자라는 새로운 Cash C..032640
이찬영 · 애널리스트2026-08-07읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 19,000원-5.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 연결 매출액이 3조 6,949억원으로 감소했지만 영업이익은 3,445억원으로 증가
- 022026년 연결 매출액과 영업이익의 성장은 각각 0.8%와 26.1% 예상
- 03파주 데이터센터의 추가 건설이 완료되면 연간 585~780억원의 영업이익 기여 가능
리스크
- !모바일 매출 성장률 둔화코어
- !경쟁사와의 마케팅 경쟁 심화 가능성
- !데이터센터 사업이 전체 실적에 미치는 영향이 한정적일 수 있음
본문
• 2분기 영업이익 3,445억원 증가
• 2026년 연결 매출 15조 5,760억원 전망
• 파주 데이터센터 통한 연간 585~780억원 영업이익 기여 가능
• 낮은 PER로 상방 열려 있음
• 주주환원 정책 지속적 확장
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