REPORT · 유진투자증권
수요 증가는 기조적, 가격 인상 논의 중020150
한병화 · 애널리스트2026-08-07읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 60,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 매출이 1,942억원으로 컨센서스에 부합함
- 02AI용 회로박 매출이 지난해 대비 2배 이상 증가할 것으로 예상됨
- 03BBU와 미국 BESS용 전지박 수요 증가가 기조적이라는 점을 강조함
- 04기존 고객사들과의 가격 인상 협상이 턴어라운드 시점 결정에 중요한 요소로 작용할 것임
리스크
- !미국 전기차용 배터리 전지박의 부진으로 영업적자가 지속되고 있음
- !고정비 증가가 예상됨에 따라 하반기까지 영업적자 지속 전망
본문
• 2분기 매출 1,942억원 기록
• AI회로박 매출 2배 증가 예상
• BBU, 미국 BESS용 전지박 수요 기조적 증가
• 가격 인상 협상 ongoing
• 목표주가 80,000원에서 60,000원으로 하향
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