TARGET LOWERED · iM증권
최악의 구간에서 벗어난 귀금속010130
2026-08-07읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 1,630,000원-16.4% vs 이전
요약 · TL;DR
- 0126.2Q 연결 영업이익 5,871억원은 시장 예상치와 일치함
- 02귀금속 가격 약세와 원/달러 환율 하락으로 26.3Q 연결 영업이익이 감소할 것으로 전망됨
- 03자회사 실적은 주요 가격 강세 및 1회성 비용 효과 소멸로 개선될 전망임
리스크
- !주요 품목 가격 및 환율 변동에 따른 매출 감소 위험 존재
- !판매량 감소가 계속될 경우 실적에 부정적 영향을 미칠 수 있음
본문
• 26.2Q 연결 영업이익 5,871억원 기록
• 26.3Q 영업이익 감소 전망
• 자회사 실적 개선 기대
• 귀금속 가격 약세 위험
• 원/달러 환율 하락 위험
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