TARGET LOWERED · iM증권
LFP 양산 본격화로 추가 성장 동력 확보066970
2026-08-07읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 120,000원-52.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26 실적에서 매출이 70% 증가하고 영업이익이 흑자전환된 것으로 확인됨
- 02원재료 관련 재고자산평가 손실과 신규 사업 초기 비용을 제외한 실질 영업이익이 388억원에 달함
- 03하이-니켈 양극재 수요 증가가 실적 성장을 주도한 것으로 분석됨
리스크
- !미드-니켈 양극재 출하량이 유럽 전기차 배터리 수요 회복 지연으로 감소할 리스크 존재
- !일회성 비용이 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있음
본문
• 2Q26 매출 8,850억원 증가
• 실질 영업이익 388억원 기록
• 하이-니켈 양극재 수요 증가
• 미드-니켈 출하량 감소 리스크
• 일회성 비용 존재
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