TARGET RAISED · 교보증권
2Q26 Review; 엑스코프리의 독주326030
2026-08-06읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 150,000원+15.4% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26 매출이 2,474억원으로 전년 대비 40.3% 증가함
- 02영업이익이 971억원으로 전년 대비 56.9% 증가하며 예상치를 초과함
- 03연간 가이던스 목표가 $550M~$580M이며, 반기 누적 $284.5M 달성함
- 04신규 처방 확대가 지속되어 하반기 성장 가능성이 높음
- 05세노바메이트 브라질 런칭 완료에 따라 판매 확대 전략이 순조롭게 진행됨
리스크
- !영업이익 증가에도 불구하고 판관비 증가 가능성 있음
- !신규 처방 실적이 예상 외로 부진할 경우에 대한 우려
본문
• 2Q26 매출 2,474억원
• 영업이익 971억원
• 연간 가이던스 목표 $550M~$580M
• 신규 처방 확대 지속
• 세노바메이트 브라질 런칭 완료
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