REPORT · 하나증권
기판 야호!222800
2026-08-06읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 170,000원+6.3% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표주가는 2027년 예상 EPS에 글로벌 BT 기판 업체 평균 PER을 적용하여 산출됨
- 02메모리 반도체 채용 확대가 메모리 패키지 기판 시장 확장을 이끌고 있음
- 03BT 기판 업체들의 가격 결정력이 높아지고 있는 상황에서 심텍이 수혜를 받을 것으로 예상됨
- 04심텍은 SoCAMM향 MCP 기판 및 모듈 PCB를 모두 공급하며 높은 시장 점유율을 보유하고 있음
리스크
- !BT 기판 증설 부재로 인한 공급 차질
- !경쟁 심화에 따른 가격 압박 가능성
본문
• 목표가 170,000 설정
• 2027년 예상 EPS 10,426 기준
• 메모리 반도체 수요 증가
• 심텍, 높은 시장 점유율 보유
• 신규 매수 의견 개시
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