REPORT · 대신증권
지누스 우려는 정점 통과, 백화점과 면세점에..069960
2026-08-06읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 220,000원-8.3% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01하반기 중 관세 환급액 170억원이 실적에 반영 예상
- 02백화점 기존점 성장률 10%로 양호한 실적 확인
- 03지누스가 2분기 실적 저점을 지나 회복세 예상
- 04올해 면세점 매출이 가파르게 개선될 것으로 전망
리스크
- !KOSPI valuation 하락으로 목표 P/E가 15배에서 12배로 조정
- !2분기 지누스 실적 부진이 2026년 실적에 부정적 영향
본문
• 목표주가 220,000원으로 하향 조정
• 백화점과 면세점 실적 개선 기대
• 하반기 관세 환급액 170억원 반영
• KOSPI valuation 반영한 목표 P/E 하향
• 현재 주가, 매수 적기
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