TARGET RAISED · iM증권
명실상부 소캠 시장 확대의 최대 수혜주222800
2026-08-06읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 185,000원+15.6% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012026년과 2027년 영업이익 전망치를 각각 36%, 27% 상향 조정하며 2,410억원, 3,820억원으로 예상함
- 022분기 소캠 매출이 393억원이며, 3분기에는 730억원, 4분기에는 1,000억원으로 성장 전망함
- 03HDI 영업이익률이 1분기 3%, 2분기 10%에서 3분기에는 20%에 도달할 것으로 보임
리스크
- !소캠 채택을 검토하는 칩메이커의 변화에 따라 주가에 영향을 줄 수 있음
- !글로벌 Peer의 주가 하락에 따른 목표 배수 조정 가능성이 존재함
본문
• 목표주가 185,000원 제시
• 2026년 영업이익 2,410억원, 2027년 3,820억원 전망
• 소캠 매출 3분기 730억원, 4분기 1,000억원 예상
• HDI 영업이익률 3분기 20% 도달 전망
• 시스템 IC 매출 하반기 1,900억원 성장
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심텍222800
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