TARGET RAISED · 키움증권
신동사업 호조로 서프라이즈103140
이종형 · 애널리스트2026-08-06읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 130,000원+52.9% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 영업이익이 1,252억원으로 예상치를 크게 초과
- 02신동사업의 수익성이 개선되어 600억원 이상의 재고관련 이익 반영
- 03방산 매출은 부진했지만 수출은 예상 수준 유지
리스크
- !방산 부문에서 주요 고객사의 사고와 수락시험 지연으로 부정적인 여건
- !내수 방산사업이 계획보다 저조
본문
• 2분기 영업이익 1,252억원 초과 달성
• 신동사업 수익성 개선 및 600억원 이익 반영
• 방산 수출은 예상치 유지
• 방산 부문 부정적 여건 존재
• 내수 방산사업 계획보다 저조
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