TARGET LOWERED · 키움증권
확인되는 전방 수요 부진, 중장기 접근 필요247540
권준수 · 애널리스트2026-08-06읽는 데 약 1분
등급 OUTPERFORMTP 123,000원-38.5% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26 영업이익이 180억원으로 시장 예상보다 낮았음
- 02판매량 감소가 매출액 감소에 주된 원인으로 작용함
- 03부문별 매출에서 EV 매출은 소폭 증가했으나 ESS 매출은 큰 폭으로 감소함
리스크
- !금속 가격 상승에도 불구하고 판매량 감소의 영향 있음
- !고정비 증가가 수익성에 부정적 영향을 미침
본문
• 2Q26 영업이익 180억원 기록
• 매출액 5,767억원으로 전년 대비 26% 감소
• EV 매출 증가에도 ESS 매출 대폭 감소
• 판매량 저하가 매출 감소 주 원인
• 고정비 증가가 수익성 부진에 기여
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