TARGET LOWERED · 키움증권
수익성 개선에 하반기 넘쳐나는 수주 기회까..047040
신대현 · 애널리스트2026-08-06읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 23,000원-25.8% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 영업이익이 2,323억원으로 시장 컨센서스를 초과함
- 02건축 부문에서의 일회성 이익이 GPM 21.6% 달성에 기여함
- 03하반기 플랜트 부문에서 모잠비크 LNG와 투르크메니스탄 프로젝트로 수익성이 회복될 것으로 예상됨
리스크
- !플랜트 부문에서 나이지리아T7 현장의 매출 감소가 발생함
- !하반기에 이라크 현장의 매출 비중 감소 가능성 존재
본문
• 2분기 영업이익 2,323억원 기록
• GPM 21.6% 달성
• 하반기 수익성 회복 전망
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