TARGET LOWERED · 키움증권
레버리지 효과 증명, 하반기 눈높이 상향499790
임수진 · 애널리스트2026-08-06읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 70,000원-14.6% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 매출이 1,590억원으로 전년 동기 대비 41.7% 성장함
- 02영업이익이 294억원으로 이전보다 153.9% 증가하며 시장 예상을 크게 초과함
- 03고정비 비중이 높은 호텔 산업에서 매출 증가가 이익으로 이어질 것으로 보임
- 04하반기까지 영업 레버리지 효과가 지속될 것으로 전망됨
리스크
- !재산세가 예상보다 적게 반영됨
- !하반기 성수기 진입에 따른 외부 경제 여건 변화 리스크가 존재함
본문
• 2Q26 매출 1,590억원, 영업이익 294억원 기록
• 전년 대비 각각 41.7%, 153.9% 성장
• 고정비 특성으로 인해 매출 증가가 이익 증대로 연결
• 하반기 영업 레버리지 효과 지속 전망
• 재산세 저조 등 일부 리스크 존재
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