REPORT · 대신증권
명확한 방향성373220
2026-08-05읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 550,000원-8.3% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012027년 EBITDA 9.9조원을 근거로 목표주가 55만원을 산출함
- 022026년 실적 개선이 예상되며, 2Q26을 저점으로 되는 추세가 전망됨
- 03북미 ESS 시장에서 대규모 수주가 이루어질 것으로 예상됨
리스크
- !ESS 매출 반영과 수익성 개선 지연이 아쉬움으로 지적됨
- !현재 주가는 2026년 고점 대비 32% 하락한 상황임
본문
• 550,000원 목표주가 유지
• 2027년 EBITDA 9.9조원 예상
• 북미 ESS 대규모 수주 기대
• 2026년 고점 대비 32% 하락
• 2Q26 저점 이후 실적 개선 전망
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