REPORT · 대신증권
서프라이즈, 그리고 걷히는 할인 요인004800
2026-08-05읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 200,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01SOTP 방식으로 목표주가 산출
- 02상장 및 비상장 자회사 지분가치 9.2조원 반영
- 03안양공장부지 가치 4,110억원 포함
- 04로열티 수익가치 1.1조원 반영
- 05순차입금 4,914억원 차감한 NAV 10조 2,816억원
리스크
- !할인율 68% 적용으로 목표가 산출
본문
• 목표주가 200,000 유지
• 투자의견 매수
• NAV 10조 2,816억원 산출
• 9.2조원 자회사 지분가치 고려
• 68% 할인율 적용
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