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REPORT · 미래에셋증권

2026년 하반기, 수주 가이던스 20조원 제시047040

2026-08-05읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 24,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
  • 012026년 2분기 영업이익이 시장 예상치를 39% 초과한 2,323억원 기록
  • 02연결 매출액은 2.04조원으로 전년 대비 10.1% 감소
  • 032분기 주택/건축 원가율이 78.4%로 일회성 이익 반영
리스크
  • !플랜트 원가율이 96.6%로 높아 연간 수익성에 부정적 영향
  • !나이지리아 LNG Train 7 프로젝트 지연으로 인한 간접비 증가

본문

• 영업이익 2,323억원 기록, 시장 예상치 39% 초과

• 매출액 2.04조원, 전년 대비 10.1% 감소

• 주택/건축 원가율 78.4% 기록

• 플랜트 원가율 96.6%로 상승

• 프로젝트 지연으로 인한 리스크 존재

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이 리포트 관련 질문

Q. 대우건설 미래에셋증권 리포트 핵심은?

• 영업이익 2,323억원 기록, 시장 예상치 39% 초과 • 매출액 2.04조원, 전년 대비 10.1% 감소 • 주택/건축 원가율 78.4% 기록 • 플랜트 원가율 96.6%로 상승 • 프로젝트 지연으로 인한 리스크 존재

Q. 대우건설 목표주가는?

미래에셋증권가 제시한 목표주가는 24,000원입니다 (투자의견 BUY).

Q. 대우건설 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 2026년 2분기 영업이익이 시장 예상치를 39% 초과한 2,323억원 기록; 연결 매출액은 2.04조원으로 전년 대비 10.1% 감소; 2분기 주택/건축 원가율이 78.4%로 일회성 이익 반영. 리스크: 플랜트 원가율이 96.6%로 높아 연간 수익성에 부정적 영향; 나이지리아 LNG Train 7 프로젝트 지연으로 인한 간접비 증가.