REPORT · 유안타증권
마진율 회복012750
이창영 · 애널리스트2026-08-05읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 90,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01영업이익 증가의 이유로 수익성 중심의 운영 및 비용 효율화 제시
- 02기수주한 배터리 공장 프로젝트 착공 지연으로 보안 SI 매출 부진
- 03전반적인 시장 확대에 따라 매출과 영업이익이 모두 상승세
리스크
- !보안 SI 매출은 프로젝트 지연으로 부정적 영향
- !국방시설 및 항만 안티드론 발주 확대에 따른 변동성
본문
• 90,000 목표가 제시
• 2Q26 매출 7,231억원
• 영업이익 644억원 증가
• 순이익 감소 467억원
• 보안 SI 매출 지연으로 부진
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