REPORT · iM증권
Ibiden 실적 발표와 국내 패키지기판 관련주 ..
2026-08-05읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01Ibiden의 Electronics 부문 실적 개선이 전체 실적과 가이던스를 이끌었음
- 02AI 서버와 범용 서버에 대한 수요 증가가 가이던스 상향의 주요 원인으로 작용했음
- 03선수금이 전 분기 대비 크게 증가하며 고객과의 계약이 실질적으로 진행되고 있음을 보여줌
- 04Electronics 사업의 연간 영업이익률이 목표 대비 4년 앞당겨 실현될 것이라는 전망
리스크
- !Ceramics 부문 영업이익이 감소할 전망이며 이는 리스크로 작용할 수 있음
- !후발 주자들의 시장 진입으로 인해 경쟁 심화 가능성이 존재함
본문
• Ibiden FY2021 1분기 실적 개선
• Electronics 부문 서프라이즈가 가이던스 상향 이끌어
• 5,500억엔 매출 목표 및 1,270억엔 영업이익 전망
• 선수금 급증, 고객과 계약 진행 확인
• Ceramics 부문 영업이익 감소 예상
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