TARGET LOWERED · 현대차증권
변화된 공급구조에 주목 / Blended는 Premium..000660
노근창 · 애널리스트2026-08-05읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 3,300,000원-17.5% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표주가는 3,300,000원으로 설정됨
- 022분기 매출액과 영업이익이 각각 87.6조원, 62.4조원 예상
- 03CSP향 ASP 상승폭이 시장 기대치보다 낮을 것으로 분석됨
- 04현재 장기 계약은 높은 수준에서 체결되고 실적 가시성이 높음
리스크
- !DRAM Bit Growth가 기존 예상치를 하회할 가능성
- !단기적인 가격 상승 폭 둔화가 주가에 부정적 영향을 미칠 수 있음
본문
• 목표주가 3,300,000원 설정
• 2분기 매출액 87.6조원 예상
• 영업이익 62.4조원 예상
• CSP향 ASP 상승폭 낮아질 전망
• 장기 계약이 실적 가시성 높임
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