TARGET RAISED · SK증권
음극재로 양극재를 판다003670
2026-08-05읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 300,000원+75.4% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 영업이익이 267억원으로 증가했으나 컨센서스에 미치지 못함
- 02N87 출하가 고객사 판매 정체와 해외공장 이슈로 3분기로 이연됨
- 03음극재의 해외향 출하가 회복되어 판매량이 전분기 대비 두 배 증가
리스크
- !양극재 출하가 없다면 매출 감소 우려
- !N87 출하 지연으로 영업이익에 부정적 영향
본문
• 목표가 300,000 설정
• 2분기 영업이익 267억원
• N87 출하 3분기로 이연
• 음극재 판매량 2배 증가
• 3분기 영업이익 274억원 예상
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