TARGET LOWERED · iM증권
대내외 불확실성 vs 배당 중심 안정성016360
2026-08-05읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 130,000원-23.5% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26 지배순이익이 4,882억원으로 전년 대비 108.1% 증가
- 02위탁매매 수수료손익이 4,398억원으로 전년 대비 171.2% 증가하며 국내외 모두 거래대금 확대에 기여
- 03IB/기타수수료손익이 833억원으로 전년 대비 33.6% 증가하며 안정적인 이익을 시현
리스크
- !높아진 판관비 부담이 실적에 부정적인 영향을 미침
- !증시 변동성과 IBKR과의 비용 배분이 이익 확대로 이어지는 데 제한적 가능성
본문
• 2Q26 지배순이익 4,882억원 증가
• 위탁매매 수수료손익 4,398억원 증가
• IB/기타수수료손익 833억원 안정적 이익
• 판관비 부담 증가 요인 존재
• 증시 변동성에 따른 리스크 존재
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