REPORT · iM증권
너무 빠진 주가
2026-08-04읽는 데 약 1분
등급 BUY
요약 · TL;DR
- 01목표주가를 40,000원으로 설정하며, 투자의견은 Buy로 유지한다.
- 0226.2Q 실적은 영업이익 577억원으로 시장 예상치 744억원을 하회하였으며, 본사 부문은 영업적자 111억원에서 흑자로 전환하였으나 고로 부문 Roll-Margin은 원료비 상승으로 축소되었다.
- 0326.3Q 실적은 영업이익 1,460억원으로 전분기 대비 152.9% 개선될 전망이며, 내수 차강판 가격은 최소 5만원 이상 인상될 것으로 예상된다.
- 04자회사 실적은 전분기 인식된 1회성 효과가 소멸되며 부진했으나, 본업 실적은 대체로 양호한 흐름을 유지하고 있다.
본문
고로 부문 Roll-Margin 축소와 원료비 증가가 주요 리스크 요소로 작용할 수 있으며, 반면 차강판 가격 인상은 실적 개선의 기회가 될 것으로 보인다.
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