TARGET RAISED · 하나증권
사상 최대 실적과 그렇지 못한 주가010950
2026-08-04읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 220,000원+29.4% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 영업이익이 0.97조원으로 예상과 일치
- 02윤활기유 가격과 마진이 크게 상승한 것으로 보임
- 03정유 부문의 영업이익은 감소했지만 윤활기유가 이를 보완함
리스크
- !정유 부문에서의 기회손실이 수천억원으로 추정됨
- !정기보수로 가동률이 하락함
본문
• 2분기 영업이익 0.97조원 기록
• 윤활기유 가격/마진 상승
• 정유 부문 손실 수천억원 추정
• 정기보수로 가동률 감소
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