REPORT · 교보증권
2Q26 Review; 레이저티닙 유럽 진출 시작000100
2026-08-04읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 130,000원+4.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01유한양행은 2분기 매출액이 6,394억원으로 전년 대비 10.4% 증가함
- 02영업이익이 668억원으로 전년 대비 34.1% 증가하며 주요 조정 사항으로 유럽 마일스톤 포함됨
- 03해외 사업부가 1,210억원으로 성장하며 두 건의 공급 계약을 체결함
리스크
- !하반기 약가 인하가 예정되어 있는 품목이 존재함
- !레지방 마일스톤 및 로열티 가이던스 달성을 위해 신규 기술이전 체결이 필요함
본문
• 6,394억원 매출 달성
• 668억원 영업이익 기록
• 유럽 마일스톤 포함
• 하반기 약가 인하 위험 존재
• 신규 기술이전 체결 필요
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유한양행000100
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