TARGET LOWERED · 한화투자증권
안정적인 실적, 4분기 큰 성장 기대094360
박준영 · 애널리스트2026-08-04읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 16,800원-35.4% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 실적에서 전분기 대비 매출이 23% 증가.
- 02라이선스 매출이 회사 실적의 48%를 차지, 여전히 강력한 수익원.
- 03중화권 AI 및 로봇 산업에서 매출 확장을 지속하고 있음.
리스크
- !비용 증가가 수익성에 부정적 영향을 미칠 수 있음.
- !글로벌 경제 불확실성이 실적에 영향을 줄 가능성.
본문
• 2분기 매출 70.9억으로 23% 증가
• 영업이익 11.3억, 전분기 대비 523% 증가
• 라이선스와 로열티 매출의 균형적 성장
• 중화권 반도체 시장의 추가 수혜 기대
• 비용 증가에 따른 수익성 우려
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