TARGET LOWERED · 미래에셋증권
보수적으로 가정해도 강한 정제마진010950
2026-08-04읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 150,000원-11.8% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01S-Oil의 목표주가를 기존보다 높은 15만원으로 조정함
- 02정제마진을 보수적으로 가정했음에도 강한 실적 전망치를 반영함
- 03글로벌 정제설비 및 석유제품 수출의 정상화가 연말까지 어려울 것으로 분석함
리스크
- !국내 정유사들의 실적이 최고가격제 종료와 손실 보전 규모에 따라 변동 가능성을 지님
- !지정학적 리스크 완화 여부가 정제마진에 미치는 영향이 존재함
본문
• 목표주가 15만원 상향
• 정제마진 강세 반영
• 글로벌 정제설비 수출 정상화 어려움
• 국내 정유사 실적 변동 가능성
• 지정학적 리스크 영향 고려
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S-Oil010950
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