TARGET LOWERED · iM증권
너무 빠진 주가004020
2026-08-04읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 40,000원-14.9% vs 이전
요약 · TL;DR
- 0126년 2분기 연결 영업이익이 577억원으로 시장 기대치를 하회함
- 02고로 부문 원료비 상승으로 Roll-Margin이 축소됨
- 0326년 3분기 연결 영업이익은 1,460억원으로 전분기 대비 개선될 것으로 예상됨
- 04내수 차강판 가격이 최소 5만원 이상 인상될 것으로 전망됨
리스크
- !봉형강 판매량 둔화가 예상됨
- !자회사 실적이 전분기 대비 부진할 가능성이 있음
본문
• 2026년 2분기 영업이익 577억원
• 2026년 3분기 영업이익 1,460억원 전망
• 내수 차강판 가격 인상 예상
• 고로 부문 원료비 상승으로 Roll-Margin 축소
• 봉형강 판매량 둔화 예상
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