TARGET LOWERED · 유진투자증권
투자 종료, 늘어날 배당010950
황성현 · 애널리스트2026-08-04읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 148,000원-12.9% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26 매출은 11.3조원으로 증가했으나 영업이익은 9,650억원으로 감소함
- 02정유 부문 영업이익이 5,324억원으로 중동 분쟁의 영향으로 발생한 강세 마진 덕분에 유지됨
- 032026년 배당성향이 20% 이상 유지될 예정이며, 올해 주당 배당금은 5,000원으로 추정됨
리스크
- !정유 부문 발생할 수 있는 지정학적 긴장이 매출에 변수로 작용할 수 있음
- !봉쇄가 해소되면서 발생한 손실이 하반기에 영향을 줄 가능성이 있음
본문
• 2Q26 매출 11.3조원 증가
• 9,650억원 영업이익 감소
• 2026년 배당성향 20% 이상 유지
• 주당 배당금 5,000원 예상
• 정유 부문 지정학적 긴장 변수 가능성
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