TARGET LOWERED · 유진투자증권
자원 부문 수익성 둔화 우려001120
황성현 · 애널리스트2026-08-04읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 50,000원-24.2% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표주가를 37% 하향한 이유로 하반기 실적 둔화를 제시함
- 022Q26 실적이 매출 4.8조원, 영업이익 1,178억원으로 시장 예상에 부합했으나 당사 추정을 하회함
- 03자원 부문에서 니켈 가격 상승과 생산량 증가가 긍정적인 영향을 미침
리스크
- !국제 원자재 가격 변동이 실적에 미치는 영향
- !인도네시아 정부의 생산 쿼터 승인 일정 불확실성
본문
• 목표주가 50,000원 하향
• 2Q26 실적, 매출 4.8조원, 영업이익 1,178억원
• 자원 부문, 니켈 가격 상승에 따른 긍정적인 실적
• 인도네시아 쿼터 승인 지연 리스크 존재
• 해운 지표 강세로 물류 부문 실적 개선 예상
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