TARGET RAISED · 한화투자증권
[2Q26 Review] 남들 1년치 수주를, 한 Q에000720
송유림 · 애널리스트2026-08-03읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 200,000원+11.1% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 영업이익이 시장 예상을 22.4% 초과
- 02상반기 신규수주가 연간 목표의 68.3%를 달성
- 03영업이익은 하반기 원가율 변동과 지정학적 리스크에도 불구하고 안정적 유지 예상
리스크
- !하반기 준공예정 현장 원가율 변동
- !중동 지역의 지정학적 리스크
본문
• 2분기 영업이익 2618억 원 초과 달성
• 상반기 신규수주 22.8조 원 기록
• 하반기 수익성 유지 기대
• 불가리아 및 미국 원전 계약 가능성 언급
• 데이터센터 수주 1조 원 기대
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