TARGET RAISED · 한화투자증권
유럽 BEV 중심 성장 견조, 북미 회복은 관건018880
김성래 · 애널리스트2026-08-03읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 5,100원+18.6% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01유럽 전기차 수요 증가에 힘입어 동사의 2Q 매출이 전년 대비 8.7% 증가
- 02주요 고객사의 매출 둔화에도 불구하고 영업이익이 전년 동기 대비 61.2% 증가
- 03영업이익률이 3.6%로 증가하여 수익성이 개선됨
리스크
- !원자재 가격 상승에 따른 비용 증가 위험
- !R&D 비용 자산화 비중 축소에 따른 비용 구조 문제
본문
• 2Q 매출 2.87조 원 기록
• 영업이익 1,036억 원 증가
• 유럽 매출 9,862억 원으로 8.7% 증가
• 영업이익률 3.6%로 수익성 개선
• 원자재 가격 상승 리스크 존재
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