REPORT · 한화투자증권
2Q26 Review: 실적 서프라이즈 기록, 예상 외..103140
권지우 · 애널리스트2026-08-03읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 103,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 실적이 예상보다 높은 메탈게인을 기록하며 컨센서스를 50% 초과함
- 02판매 가격 인상과 높은 구리 가격 유지를 통한 메탈게인 효과가 주요 요인으로 작용함
- 03신동부문에서도 높은 메탈게인이 기록되었으며 판가 인상으로 마진 감소 최소화 예상됨
리스크
- !방산 매출이 가이던스 대비 약 30% 미달함
- !방산 수출 물량 지연 가능성과 환율 하락이 신동부문 이익에 악영향을 미칠 수 있음
본문
• 2Q26 실적이 예상 대비 50% 초과
• 메탈게인 633억 원 기록
• 방산 매출이 가이던스 대비 30% 미달
• 신동부문 마진 최소 4% 예상
• 구리가격 추세에 따라 추가 상향 여지 존재
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풍산103140
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