REPORT · 하나증권
컨센 36% 상회. 절대 저평가 국면298020
2026-08-03읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 590,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012026년 2분기 영업이익이 1,888억원으로 시장 예상치를 36% 웃도는 수치를 기록
- 02스판덱스 및 PTMG의 영업이익이 1,589억원으로 크게 개선됨
- 03중국의 재고 감소와 고객사의 재고 보충 수요 증가로 판매량 및 판가가 동시에 상승
리스크
- !원재료 BDO 가격 상승폭이 제한적이어서 스프레드 확대 가능성 존재
- !국제 유가의 변동성이 영업이익에 영향을 미칠 수 있음
본문
• 2026년 2분기 영업이익 1,888억원 기록
• 컨센서스 36% 초과 달성
• 스판덱스 및 PTMG 영업이익 1,589억원
• 중국의 재고 감소로 판매량 증가
• 판가 인상 및 성수기 효과로 타이어코드 영업이익 급증
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