TARGET RAISED · 교보증권
2Q26 Review: 분명한 체질 개선018880
2026-08-03읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 5,200원+20.9% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 매출이 2.9조원으로 연간 0.6% 증가
- 02영업이익이 1,037억원으로 61.2% 상승
- 03고환율 수혜 및 프리미엄 고객사 확장으로 믹스 개선 전망
- 04원가율이 89.1%로 구조적 개선 지속
리스크
- !상반기 신규 수주가 연간 목표 대비 부진
- !하반기 주요 수주 일정 집중으로 불확실성 존재
본문
• 2분기 매출 2.9조원 달성
• 영업이익 1,037억원 기록
• 믹스 개선 고환율 수혜 반영
• 원가율 89.1%로 지속적인 개선
• 하반기 수주 확장 여부 주목
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