REPORT · 교보증권
2Q26 Review: 달라진 체질008770
2026-08-03읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 64,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01호텔신라의 2분기 실적이 매출 감소에도 불구하고 영업이익이 크게 개선됨.
- 02면세사업 부문에서 손익이 개선되었으나 매출은 감소함.
- 03호텔&레저 부문에서 방한 외래객 수요 증가로 ADR이 성장세를 보임.
리스크
- !인천공항 DF1 사업권 종료가 면세 부문의 매출에 부정적인 영향을 미침.
- !해외 공항 점의 수익성은 전년 대비 개선되었으나 분기 대비 매출은 소폭 감소함.
본문
• 목표가 64,000
• 2분기 연결실적 매출 9,718억원
• 영업이익 611억원으로 컨센서스 상회
• 면세사업 손익 개선, 매출은 감소
• 호텔&레저 부문 ADR 성장세 확대
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호텔신라008770
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