TARGET RAISED · DS투자증권
전장 믹스로 원가 역풍을 흡수204320
2026-08-03읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 81,000원+24.6% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26P 잠정 매출이 2.5조원을 기록하며 지난해 동기 대비 3.9% 증가
- 02영업이익이 1,070억원으로 2.8% 증가해 시장 기대치를 소폭 초과
- 03원자재 가격 상승에 따른 원가 부담을 제품 믹스 개선으로 흡수
- 04전장 비중이 매출 기준으로 65.7%, 수주 기준으로 75%에 이르러 성장 여력 존재
- 05유럽에서 터키 법인의 물량 증가로 역대 최대 매출 2,372억원 달성
리스크
- !반도체 원가 인상이 지속될 가능성이 있음
- !전세계 경제 불확실성이 매출 성장에 영향을 미칠 수 있음
본문
• 2Q26P 매출 2.5조원 기록
• 영업이익 1,070억원 증가
• 원자재 가격 상승 부담 흡수
• 전장 비중 지속적 성장 가능성
• 유럽서 역대 최대 매출 달성
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