TARGET RAISED · 미래에셋증권
단기 실적보다는 본질적인 사업 경쟁력에 주..298040
2026-08-03읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 5,000,000원+25.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26 매출 1조 6,870억원으로 전년 대비 10.6% 증가
- 022Q26 영업이익 2,907억원으로 60.9% 증가한 결과
- 03중공업 부문의 고마진 물량과 안정적인 건설 부문 실적에 따른 매출 증가
- 04중동 물류 이슈로 인한 매출 이연이 영업이익 감소에 기여
- 05신규 수주 3.3조원으로 전년 대비 51.0% 증가
리스크
- !중동의 물류 이슈가 매출 이연을 발생시켰음
- !미국향 인도 시점 차이로 미실현이익이 발생했음
본문
• 2Q26 매출 1조 6,870억원 증가
• 2Q26 영업이익 2,907억원 증가
• 신규 수주 3.3조원 기록
• 중공업 부문 고마진 물량 반영
• 수주 가이던스 12.0조원 상향
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