TARGET RAISED · 유안타증권
확신을 더한 가이던스 상향298040
손현정 · 애널리스트2026-08-03읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 5,000,000원+25.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01효성중공업의 2Q26 연결 매출이 1조 6,870억원으로 연간 10.6% 증가함
- 02중공업 부문에서 영업이익이 2,298억원에 달하며 연간 36.4% 상승함
- 03하반기에 약 600억원의 매출이 이연될 것으로 예상되며, 이는 생산과 선적이 예상보다 빨랐기 때문임
리스크
- !중동 물류 이슈로 인해 일부 매출이 하반기로 이연될 위험이 있음
- !미국법인에서의 고마진 제품 생산 증가가 지속되지 않을 가능성이 있음
본문
• 2Q26 연결 매출 1조 6,870억원 기록
• 영업이익 2,643억원으로 연간 60.9% 증가
• 중공업 부문 영업이익 2,298억원으로 연간 36.4% 상승
• 하반기 약 600억원의 매출 이연 예상
• 중동 물류 이슈로 일부 매출 이연 위험 존재
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