TARGET LOWERED · 하나증권
주택에서 서프000720
2026-08-03읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 135,000원-25.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26 매출이 6.8조원으로 전년 대비 11.4% 감소했으나, 영업이익은 2,618억원으로 20.6% 증가한 것
- 02영업이익이 컨센서스 2,140억원과 자체 추정치 2,232억원을 초과 달성한 것
- 03주택 부문에서 마진이 개선되어 GPM이 13.2%를 기록한 것
리스크
- !인프라 부문에서 하수처리장 중재 패소에 따른 비용 반영으로 GPM이 -5.4%로 감소한 것
- !플랜트 부문에서 공정 촉진 비용 증가로 GPM이 -13.0%에 머문 것
본문
• 2Q26 영업이익 2,618억원 달성
• 매출액 6.8조원 감소
• 주택 부문 GPM 13.2% 개선
• 인프라 GPM -5.4% 기록
• 플랜트 GPM -13.0% 악화
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