UPGRADE · 하나증권
아직 부족한 실적 회복 신호003670
2026-08-03읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 171,000원+14.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26 연결 실적에서 매출이 6,795억원을 기록하며 전년 대비 소폭 증가함
- 02영업이익은 267억원으로 큰 폭의 개선세를 보이며 적자에서 흑자로 전환됨
- 03양극재 부문은 출하 지연으로 매출이 감소했으나 전체 수익성 개선에 기여함
리스크
- !양극재 부문 출하 지연에 따른 매출 감소 가능성
- !고정비 부담 증가가 음극재 부문에 부정적 영향을 미칠 수 있음
본문
• 6,795억원 매출 기록
• 267억원 영업이익 개선
• 양극재 출하 지연 따른 매출 감소
• 음극재 고정비 부담 지속
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