REPORT · 하나증권
하반기에 집중될 실적 성장298040
2026-08-03읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 4,300,000원+7.5% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01주요 실적이 시장 기대를 하회했지만 고마진 물량의 매출 인식 지연을 반영할 필요가 있음
- 02중공업 신규 수주가 3.3조원으로 전년대비 51.3% 증가
- 03상반기 신규 수주의 미국 비중이 71%로 높은 수준 유지
- 04수주잔고가 17.5조원으로 전년대비 63.3% 성장
리스크
- !일부 고마진 물량의 매출 인식 이연이 주요 리스크 요소
- !2분기 실적이 시장 기대치를 하회한 점
본문
• 목표주가 4,300,000원 유지
• 신규 수주 3.3조원 증가
• 수주잔고 17.5조원 성장
• 미국 비중 71%로 높음
• 2분기 실적 하회
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