TARGET LOWERED · 하나증권
성장률이 낮아 보일 때가 기회064960
2026-08-03읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 40,000원-11.1% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012027년부터 신규 매출원이 추가되며 외형 성장세가 본격화될 것으로 전망됨
- 02하반기 방산 물량이 납품되고 반도체 장비가 호조를 보여 성장성 개선 예상됨
- 03현시점의 성장률 둔화가 매수 기회로 분석됨
리스크
- !스맥 지분 취득으로 인한 자금 유출 우려
- !방산 수출 추가 지연의 가능성
본문
• 2027년부터 외형 성장 시작
• 신규 매출원 합산 2,500억원
• 방산 물량 하반기 납품 예정
• 반도체장비 실적 호조 기대
• P/E 7배 중반으로 하락
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