TARGET LOWERED · SK증권
2Q26 Re: 수익성 개선 본격화068270
2026-08-03읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 247,823원-22.6% vs 이전
요약 · TL;DR
- 0126년 2분기 매출이 1조 3,937억원으로 전년 대비 45% 증가
- 02영업이익은 4,518억원으로 86.3%의 증가율을 기록
- 03기존 제품 매출 지속 성장과 신규 제품 매출 증가로 영업 레버리지 효과 발생
리스크
- !리베이트 정산으로 인한 짐펜트라 처방액 변동
- !판관비 증가에도 불구하고 OPM 개선
본문
• 2Q26 매출 1조 3,937억원 기록
• 2Q26 영업이익 4,518억원 달성
• 기존 제품 견조한 성장 지속
• 신규 제품 매출 비중 65% 확대
• OPM 32.4%로 대폭 개선
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